奇富科技-S公布发售本金总额为6亿美元可转换优先票据的定价 第1张

　　奇富科技-S（03660）发布公告，该公司宣布其先前公布的发售本金总额为6亿美元于2030年到期可转换优先票据的定价。票据已向根据1933年证券法（经修订）第144A条获合理相信为合资格机构买家的人士发售。公司已授予票据发售的初始买方增购本金额最多0.9亿美元的票据的选择权，并可在自票据首次发行之日（包括当天）起的13天内行使该选择权。

　　公司计划将票据发售所得款项净额用于根据公司董事会授权的一项新设立股份回购计划（2025年3月股份回购计划）在票据发售定价的同时及在票据发售定价后不时回购公司美国存托股及╱或A类普通股。公司预期，由于同步回购及票据以现金结算兑换本金机制的执行，发售于完成后将立即提高2025年每股美国存托股的收益。

　　票据的初始转换率为每1000美元票据本金额可转换为16.7475股美国存托股，相当于每股美国存托股的初始转换价约为59.71美元，较公司美国存托股于2025年3月25日在纳斯达克市场的收市价（即每股美国存托股44.23美元）转换溢价约35.0%。