不论如何,为了尽快提振iPhone在国内的销量并探索Apple Intelligence的商业模式,苹果需要尽快敲定国内的AI合作伙伴。
苹果在中国的AI合作方可能生变。近日有消息称,苹果正在与腾讯和字节跳动商谈将两家公司的AI模型整合到在中国销售的iPhone中,但谈判仍处于早期阶段。就该消息的真实性,腾讯方面向记者表示:“不予置评”。目前字节跳动也暂无回应。
值得注意的是,此前早有传闻称百度成为苹果的合作方,但不久前消息称双方在技术和隐私问题上存在分歧。受消息面影响,12月20日,港股百度集团股价跌2.56%,腾讯控股股价涨2.7%。美股百度集团周五开盘跌0.63%。
不论如何,为了尽快提振iPhone在国内的销量并探索Apple Intelligence的商业模式,苹果需要尽快敲定国内的AI合作伙伴。而对在大模型领域“起个大早”的百度而言,如果因为失去合作伙伴苹果而被挤压到自身的AI市场份额,或许需要重新审视自身的战略。
苹果或需加快敲定AI合作方
苹果对AI功能落地终端产品颇为重视。在11月苹果的业绩交流会上,苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)便提到,Apple Intelligence标志着苹果产品新篇章的开始。从目前的情况看,鉴于百度被认为是苹果在国内最有可能合作的AI厂商之一,如果两家意见出现分歧,为了加快AI功能落地,苹果可能会加快寻找新的合作方。
从时间线上看,苹果今年6月推出了基于大模型的Apple Intelligence功能。11月,Apple Intelligence从美国英语开始推出,后续有一个版本对英国、澳大利亚、加拿大、爱尔兰和新西兰进行了本土化,此外,苹果还计划在明年4月增加更多语言。在海外,苹果还与OpenAI合作,ChatGPT本月已全面接入苹果iPhone、iPad和Mac。
而在国内,苹果AI功能落地暂无确定的时间表。蒂姆·库克此前在访华期间表示,苹果正在努力完成在中国市场推出Apple Intelligence的监管流程。
对苹果而言,迅速与国内AI厂商敲定合作、加快AI功能落地颇为重要。苹果最新季度大中华区的收入出现下滑,或需要AI落地来提振iPhone销量。在截至9月28日的2024财年第四季度,苹果来自大中华区的收入150.33亿美元,对比去年同期是150.64亿美元,该季度大中华区是苹果唯一一个收入出现下滑的区域,且该季度大中华区收入也不及分析师预期的158亿美元。
苹果今年的新机iPhone16上市后,短时间内似乎并未大幅扭转iPhone在国内销售量下降的状况。市场研究机构Counterpoint Research数据显示,与2023年的iPhone15相比,iPhone16在中国市场上市后的前三周销量增长了20%,但与此同时,iPhone在中国的总销量同比下降了2%。今年双十一期间,iPhone 16 Pro和iPhone16 Pro Max是销量最高的机型,但由于大量竞争对手在节前、节中发布旗舰产品,苹果销量同比下降两位数。
一些市场分析机构认为,Apple Intelligence为苹果带来的iPhone销量增长不会那么快体现,需要随着AI功能分阶段在不同地区推出而逐渐体现。除了可能带动iPhone等硬件销售,Counterpoint Research合伙人兼研究副总裁Neil Shah告诉记者,苹果未来可能还会让用户为使用Apple One订阅功能中的高级AI功能或单独的AI功能付费,以维持苹果的高毛利率和运营利润。
百度失去苹果会如何?
除了腾讯和字节跳动,近日也有消息称苹果也在与AI创业公司智谱AI就在国内版本iPhone中使用其大模型进行谈判,智谱AI也暂未回应此事。苹果在国内似乎还有很多合作伙伴可供选择。如果失去苹果这个合作伙伴,百度的AI布局会受到什么影响?
目前多个手机厂商在AI或大模型方面有所布局,且业内已在展望AI后续几年在手机等端侧设备有更深入的应用。字节跳动旗下火山引擎总裁谭待近日便透露,目前国内安卓手机大部分都在和豆包合作。今年10月,智谱AI则推出了自主智能体AutoGLM,该智能体可以代替人类控制电子设备,完成点外卖、高铁购票等操作。也有硬件厂商向记者展望称,大模型将从数据中心走向端侧,进入更多端侧设备。
从国内手机市场格局看,苹果在今年第三季度中国智能手机市场的市场份额为13.5%,排名第六,排在vivo、华为、小米、荣耀和OPPO之后。不过,考虑到苹果手机销售单价较高,用户可能有较强的消费意愿,不排除苹果手机用户未来更愿意为AI功能付费的可能,这对大模型合作方而言可能构成吸引力。
百度高管此前曾在多个场合表态智能体是AI应用的最佳形态,业内也期待明年智能体落地手机的设备。如果失去手机领域的合作方,百度将失去端侧AI落地的一大场景,且智能体的落地场景可能因此受限。后续百度AI落地场景则可能更多依托搜索、自动驾驶等既有业务布局,并继续提供智能云服务。
据11月百度公布的第三季度业绩,该季度百度搜索有超20%的搜索结果页面涵盖AI生成内容,智能云AI相关收入占比则超11%。
据IDC数据,2023年中国大模型平台及应用市场中,百度智能云市场份额19.9%,份额排名第一,超过商汤科技、智谱AI、百川智能等厂商。展望后续,随着更多厂商布局手机端侧应用,市场格局可能生变,百度也将面临更激烈的竞争。
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