蓝鲸新闻12月18日讯(记者 金磊)12月18日,成都银行股份发布公告,自2024年11月7日至12月17日,公司股票已有15个交易日收盘价不低于“成银转债”当期转股价格12.23元/股的130%,触发有条件赎回条款。公司决定行使提前赎回权,按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“成银转债”。

  据了解,“成银转债” 于2022年4月6日起在上海证券交易所挂牌交易,转股期为6年,初始转股价14.53元/股,后因三次年度现金分红调整转股价格,直至12.23元/股。

  根据该行公告,截至2024年12月11日,尚未转股的“成银转债”金额为32亿元,占“成银转债”发行总量的比例为40.15%。

  有业内人士表示,对于上市公司而言,强制赎回可以促成持债人尽快转股,免去上市公司偿还利息和本金的压力,可优化上市公司财务结构、降低财务费用;不过对于投资者而言,一旦触发强制赎回条款,上市公司选择赎回可转债,而投资者没有在约定的期限内及时卖出或者转股,对于那些高溢价买入可转债的投资者来说,就可能面临较大损失。

  成都银行在公告中提示了风险,投资者所持“成银转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按12.23元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

  截至12月18日,目前“成银转债”的价格为133.487元,若以100元/张的票面被强制赎回测算,每张可转债将亏损超33元。

  近几年成都银行业绩增长较为稳健。2021年至2023年,该行营业收入分别为178.9亿、202.4亿、217.0亿,同比增长22.54%、13.1%和7.2%;对应的净利润分别为78.3亿、100.4亿和116.7亿。

  截至9月末,成都银行资产规模更达到了1.22万亿元。不过同时,其资本充足水平却成了一个问题。

  最新的财报数据显示,2024年三季度,成都银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率以及资本充足率分别为8.40%、9.11%以及13.40%,在整个A股上市银行处于垫底水平。

  以核心一级资本来看,该行在2018年上市当年还是11.14%,从那以后便一路下滑到如今8.40%,距离7.5%的监管红线已不足0.9%。而此次转债触发强制赎回,预计也将全部转股后将补充核心一级资本充足率。

  事实上,成都银行“补血”动作不断,2024年开年至今已经发行了二期资本债券,发行规模分别为43亿元和106亿元。

  不久前,成都银行还曾公告,该行拟申请于2025年择机发行资本工具用以补充资本,资本工具为减记型无固定期限资本债券,总计不超过110亿元,最终以监管机构核准额度为准,视资本需求及市场情况可分批次发行。