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　　12月11日晚，湖北宜化（000422）发布公告，公司拟以现金方式向控股股东湖北宜化集团有限责任公司购买其拥有的宜昌新发产业投资有限公司（简称“宜昌新发投”）100%股权，构成关联交易及重大资产重组。

刚刚，重大资产重组！又一A股公司宣布 第1张

　　公告显示，宜昌新发投为持股平台公司，除持有新疆宜化化工有限公司39.403%股权外，未持有其他公司股权，不从事具体业务；新疆宜化主要从事PVC、烧碱、尿素等化工化肥业务，其控股子公司宜化矿业主要从事煤炭开采业务，拥有的五彩湾矿区一号露天煤矿年产能达到3000万吨，单矿产能位居国内前列，生产特低灰、低硫、低磷、高热值的不粘煤。

　　湖北宜化通过本次交易收购宜昌新发投100%股权，从而实现对新疆宜化持股比例由 35.597%上升至75.00%。公司表示，本次交易完成后，公司的主营业务为化肥产品、化工产品、煤炭的生产及销售，形成完整的化工上下游产业链。

　　受益于化工、化肥行业景气度持续提升，湖北宜化主营业务稳健高增，今年前三季度公司实现归母净利润7.58亿元，同比增长94.92%。

　　根据公告，湖北宜化2023年主要产品尿素产能为156万吨/年、PVC产能为84万吨/年、磷酸二铵产能126万吨/年。此次交易完成后，按2023年主要产品的产能计算，湖北宜化将新增主要产品年产能：尿素60万吨、PVC30万吨、烧碱25万吨、煤炭 3000万吨。

　　湖北宜化认为，一方面公司的尿素、PVC、其他氯碱产品产能大幅增加，规模优势、成本优势更为明显；另一方面实现了新增煤炭开采业务，可以为公司的化工生产提供原料、燃料，形成了更为稳定的盈利模式。

　　同时，湖北宜化表示，本次交易还有利于解决上市公司与新疆宜化的同业竞争。新疆宜化成立于2010年3月，原为湖北宜化重要子公司，主要从事PVC、烧碱、尿素等业务，是湖北宜化在湖北、内蒙古、新疆、青海等全国布局中的组成部分，主要产品与上市公司相同或相似。

　　2017年7月，新疆宜化发生安全生产事故被责令停产，造成重大经营性亏损和资产减值损失。为减轻上市公司经营负担，避免被终止上市的风险，湖北宜化于2018年6月对外转让了新疆宜化80.10%股权，保留19.90%股权。

　　2022年10月，湖北宜化通过债转股方式对新疆宜化进行增资入股，债转股完成后对新疆宜化的持股比例由19.90%提升至35.597%，但仍维持参股。

　　鉴于新疆宜化与湖北宜化之间存在同业竞争的情形，2023年2月、2024年1月，公司实际控制人宜昌市国资委、控股股东宜化集团出具了《关于避免和解决同业竞争的承诺函》，承诺积极督促新疆宜化提高盈利能力，整改、规范所存在的法律问题，在 2023年定向增发完成后，“5年内，并力争用更短的时间，通过合法方式逐步将该等企业股权或有关资产注入湖北宜化，或综合运用其他资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥解决上市公司同业竞争问题”。

　　本次交易后，除湖北宜化外，宜化集团不再从事与上市公司相同或相似业务。湖北宜化称，本次交易是控股股东宜化集团为兑现公开承诺而做出的重要举措。

　　同时，湖北宜化提醒，公司已召开第十届董事会第四十二次会议审议通过相关议案。本次交易尚需履行决策和审批程序，能否获批及获批时间存在不确定性。公司将根据交易进展及时披露信息。