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交银国际：上调金山软件目标价至50港元维持“买入”评级

龙香雪文化历史 2025-03-20 2 20

交银国际：上调金山软件目标价至50港元维持“买入”评级第1张

　　交银国际发布研报称，上调金山软件（03888）目标价51.5%，从33港元升至50港元，维持“买入”评级，主要基于2025年游戏/WPS业务10倍及25倍市盈率，以及金山云（03896）的市值上升。

　　该行称，公司2024年游戏业务在新游的带动下实现31%的收入增长，游戏业务运作利润率同比增15个百分点至42%。预计2025年在新游的带动下仍有稳定增长的潜力。WPS AI功能应用预计将继续推动WPS 365及WPS个人订阅业务快速增长。

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2人参与，20条评论

普丙午
2025-03-20 13:08:37回复
　　交银国际发布研报称，上调金山软件（03888）目标价51.5%，从33港元升至50港元，维持“买入”评级，主要基于2025年游戏/WPS业务10倍及25倍市盈率，以及金山云（03896）的市值上升。　　该行称，公司2024年游戏业务在新游的带动下实现31%的收入增长，游戏

吴丙申
2025-03-20 19:12:23回复
。WPS AI功能应用预计将继续推动WPS 365及WPS个人订阅业务快速增长。

旁己丑
2025-03-20 15:13:46回复
增长，游戏业务运作利润率同比增15个百分点至42%。预计2025年在新游的带动下仍有稳定增长的潜力。WPS AI功能应用预计将继续推动WPS 365及WPS个人订阅业务快速增长。

镇向真
2025-03-20 12:52:06回复
市值上升。　　该行称，公司2024年游戏业务在新游的带动下实现31%的收入增长，游戏业务运作利润率同比增15个百分点至42%。预计2025年在新游的带动下仍有稳定增长的潜力。WPS AI功能应

冒忆南
2025-03-20 14:57:22回复
长，游戏业务运作利润率同比增15个百分点至42%。预计2025年在新游的带动下仍有稳定增长的潜力。WPS AI功能应用预计将继续推动WPS 365及WPS个人订阅业务快速增长。

节从卉
2025-03-20 23:57:01回复
　　交银国际发布研报称，上调金山软件（03888）目标价51.5%，从33港元升至50港元，维持“买入”评级，主要基于2025年游戏/WPS业务10倍及25倍市盈率，以及金山云（03896）的市值上升。　　该行称，公司2024年游

巴壬午
2025-03-20 16:51:23回复
2024年游戏业务在新游的带动下实现31%的收入增长，游戏业务运作利润率同比增15个百分点至42%。预计2025年在新游的带动下仍有稳定增长的潜力。WPS AI功能应用预计将继续推动WPS 365及WPS个人订阅业务快

盘乙酉
2025-03-20 22:31:29回复
5个百分点至42%。预计2025年在新游的带动下仍有稳定增长的潜力。WPS AI功能应用预计将继续推动WPS 365及WPS个人订阅业务快速增长。

亢辛亥
2025-03-20 15:44:41回复
利润率同比增15个百分点至42%。预计2025年在新游的带动下仍有稳定增长的潜力。WPS AI功能应用预计将继续推动WPS 365及WPS个人订阅业务快速增长。

沐绮亦
2025-03-20 20:43:46回复
　　交银国际发布研报称，上调金山软件（03888）目标价51.5%，从33港元升至50港元，维持“买入”评级，主要基于2025年游戏/WPS业务10倍及25倍市盈率，以及金山云（03896）的市值上升。　　该行称，公司2024年游戏业务在新游的带动下

池冰芙
2025-03-20 18:48:20回复
，公司2024年游戏业务在新游的带动下实现31%的收入增长，游戏业务运作利润率同比增15个百分点至42%。预计2025年在新游的带动下仍有稳定增长的潜力。WPS AI功能应用预计将继续推动WPS 365及WPS个

谬元之
2025-03-20 14:47:44回复
5个百分点至42%。预计2025年在新游的带动下仍有稳定增长的潜力。WPS AI功能应用预计将继续推动WPS 365及WPS个人订阅业务快速增长。

扬语柳
2025-03-20 13:06:19回复
　　交银国际发布研报称，上调金山软件（03888）目标价51.5%，从33港元升至50港元，维持“买入”评级，主要基于2025年游戏/WPS业务10倍及25倍市盈率，以及金山云（03896）的市值上升。　　该行称，公司2024年游戏业务在新游的带动下实现31%的

禚迎南
2025-03-20 22:42:32回复
　　交银国际发布研报称，上调金山软件（03888）目标价51.5%，从33港元升至50港元，维持“买入”评级，主要基于2025年游戏/WPS业务10倍及25倍市盈率，以及金山云（03896）的市值上升。　　该行称，公司2024

欧雨筠
2025-03-20 21:58:10回复
继续推动WPS 365及WPS个人订阅业务快速增长。

宏屠维
2025-03-20 13:47:33回复
　　交银国际发布研报称，上调金山软件（03888）目标价51.5%，从33港元升至50港元，维持“买入”评级，主要基于2025年游戏/WPS业务10倍及25倍市盈率，以及金山云（03896）的市值上升。　　该行称，公司2024年

剑壬辰
2025-03-20 21:56:47回复
　　交银国际发布研报称，上调金山软件（03888）目标价51.5%，从33港元升至50港元，维持“买入”评级，主要基于2025年游戏/WPS业务10倍及25倍市盈率，以及金山云（03896）的市

板友青
2025-03-20 20:10:04回复
　　交银国际发布研报称，上调金山软件（03888）目标价51.5%，从33港元升至50港元，维持“买入”评级，主要基于2025年游戏/WPS业务10倍及25倍市盈率，以及金

印丁巳
2025-03-21 00:05:20回复
　　交银国际发布研报称，上调金山软件（03888）目标价51.5%，从33港元升至50港元，维持“买入”评级，主要基于2025年游戏/WPS业务10倍及25倍市盈率，以及金山云（03896）的市值上升。　　该行称，公司2024年游戏业务在新游的带动下实现31%的收入

翁碧春
2025-03-20 12:36:18回复
，公司2024年游戏业务在新游的带动下实现31%的收入增长，游戏业务运作利润率同比增15个百分点至42%。预计2025年在新游的带动下仍有稳定增长的潜力。WPS AI功能应用预计将继续推动WPS 365及WPS个