13:20，14:00，A股发生了什么？

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　　1月7日，市场全天震荡反弹，大小指数走势分化，微盘股指数涨近4%。市场全天成交额10891亿元，较上个交易日放量179亿元。

　　盘面上，中小盘题材股相对活跃，全市场近4400只个股上涨，逾百股涨停或涨超10%。

　　板块方面，铜缆高速连接、数据中心电源、CPO、半导体等板块涨幅居前，流感、中药、医药商业、创新药等板块跌幅居前。

　　截至收盘，沪指涨0.71%，深成指涨1.14%，创业板指涨0.7%。

　　午后A股走势有两个关键时间点：13：20左右，算力硬件股涨势扩大，太辰光快速拉升，创历史新高，板块内多股涨超10%；14：00左右，芯片股显著走强，“AI芯片第一股”寒武纪尾盘涨超10%，创历史新高。

　　银河证券研报表示，展望后市，A股有望震荡上行。配置方面，重点关注以下几个领域：基于自主可控逻辑与发展新质生产力要求的科技创新主题；涉及大规模设备更新和消费品以旧换新的“两新”主题；避险属性较强的红利板块，重点关注央国企。

　　芯片股走强

　　芯片股今日反弹，康强电子、大为股份等涨停。

　　消息面上，《珠海市电子化学品产业发展三年行动方案（2025—2027年）（征求意见稿）》提到，重点发展8英寸、12英寸硅片，碳化硅、氮化镓、磷化铟等新一代化合物半导体衬底材料及外延片；前瞻布局氧化镓、锑化镓、锑化铟等第四代半导体材料。同时，重点发展匀胶铬版光掩模版，KrF、ArF移项光掩模版，前瞻布局深紫外光（DUV）掩膜版。

　　天风证券表示，随着AI应用落地终端，有望开启AIOT需求快速增长；SOC作为核心芯片科技创新+AI需求有望带动AISOC量价齐升；视觉丰富下游应用场景，有望带动视觉SOC与CIS需求提升。

　　算力概念股集体走强

　　算力概念股集体走强，数据中心电源、铜缆、CPO等多个方向大涨，太辰光等多股涨停。

　　今天上午，英伟达首席执行官黄仁勋在被誉为“科技春晚”的国际消费电子展上发表主题演讲。他公布了一系列新产品，包括用于游戏电脑的新型GeForce图形处理器（GPU），这款GPU采用了与英伟达人工智能（AI）加速器相同的Blackwell设计。

　　英伟达表示，基于Blackwell的新款GeForce 50系列显卡将为电脑游戏玩家创造更逼真的体验。传统的图形芯片通过计算图像中每个像素的阴影来构建图像，而新技术将更多地依赖人工智能来预测下一帧图像。

　　黄仁勋称，Blackwell已全面投产，所有主要云服务提供商均已建立系统，提供约200种不同型号和配置，来自约15家硬件制造商。

　　东北证券表示，IDC预测，未来5年国内训练、推理算力年复合增速分别为50%和190%，2028年推理算力规模将超过训练算力。算力向推理侧转移，云厂商将更多采用自研ASIC芯片，自主采购需求及自组网占比将提升，光模块、AEC、PCIE等诸多连接环节迎来变化。中国AI产业也加速崛起，云厂商自主采购提升也驱动光模块市场在2025年仍然保持高速增长；推理自组网需求增加将带来Scale Out网络AEC用量增加以及Scale Up网络PCIe应用增加；算力配套百花齐放，国产电源迎来量价齐升发展机遇。

　　铜缆高速连接概念行情从2024年底延续至今，今日继续位居概念股涨幅榜第一。太辰光“20CM”涨停，得润电子（维权）、鑫科材料涨停。

　　光大证券（维权）表示，随着谷歌、博通、AWS、微软将趋向于用自研ASIC以及以太网架构组网，有源铜缆的需求将迎来高增，且高增长趋势有望至少持续2至3年。

　　数据中心概念股大涨

　　华塑科技、致尚科技、天迈科技“20CM”涨停，欧陆通、兆龙互连涨超10%。

　　1月6日，国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部印发《国家数据基础设施建设指引》。聚焦数据基础设施的概念、发展愿景、建设目标等内容，对我国未来5年的国家数据基础设施建设作出明确规划。

　　贝哲斯咨询数据显示，2023年全球数据中心基础设施市场容量为572.64亿元。基于过去五年数据中心基础设施市场发展趋势并结合市场影响因素分析，贝哲斯咨询预计全球数据中心基础设施市场规模在预测期将以11.98%的年复合增长率增长并预估市场规模在2029年达1154.03亿元。

　　中信建投研报称，2024年下半年，数据要素迎来政策密集落地阶段，加速进入规则制度、实现路径以及应用场景清晰明确的全新发展期，数据基础设施作为数据要素流通、应用等的基础，将迎来更多的发展机遇。