刚刚宣布！重大资产重组，明日复牌！

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　　来源：中国基金报

　　中国基金报记者 卢鸰

　　又有IPO未果公司，正通过被并购的方式实现“曲线”上市。

　　高凌信息12月17日晚披露的交易预案显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买上海欣诺通信技术股份有限公司（以下简称欣诺通信）100%股份，同时募集配套资金。公司股票将于12月18日开市起复牌。

　　预计构成重大资产重组

　　根据相关数据初步测算，本次交易预计构成重大资产重组、预计构成关联交易，但不构成重组上市。

　　本次交易前后，高凌信息的控股股东均为珠海市高凌科技投资有限公司，实际控制人均为胡云林，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

　　截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产交易价格尚未确定。

　　此次股份发行价格为14.22元/股，不低于定价基准日前60个交易日的上市公司股票交易均价的80%。募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。

　　此前，高凌信息于12月5日晚公告称，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式，购买欣诺通信71.98%股权，同时募集配套资金。此外，公司将在停牌后与欣诺通信其他股东进一步协商，购买其他股东合计持有欣诺通信的28.02%股权。

　　欣诺通信“曲线”上市

　　自2022年在科创板上市以来，高凌信息净利润持续下滑，2024年前三季度亏损达3308万元。

　　欣诺通信是面向通信领域提供网络通信及网络安全产品解决方案的研发型高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业；谢虎、李琳夫妇为公司实际控制人。

　　欣诺通信曾在2023年6月冲刺科创板，但在2024年6月撤回申请，其IPO审核由此终止。

　　从业绩来看，2022年、2023年、2024年上半年，欣诺通信的净利润大幅下滑，分别为6396.85万元、1228.24万元、-1056.45万元。

　　对此，高凌信息发布的交易预案解释称，欣诺通信2023年净利润下滑的主要原因是：差异化价格竞争策略影响了毛利率、与上市相关的中介机构费用增加导致管理费用上升、研发费用增加等。今年上半年营业收入下滑、净利润出现亏损的主要原因为：公司收入存在季节性特征，收入多集中在下半年；公司对已有产品线的持续更新和大数据平台等新产品开发导致费用有所增加。

　　2024年9月30日，高凌信息的股东人数为7749人。

　　12月5日收盘，高凌信息股价为21.11元，市值为27.5亿元。

　　制作：舰长