AI日报丨断供中国？英伟达紧急辟谣：中国是重要市场

“ 洞悉AI，未来触手可及。”

整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。

AI快报

1.博通收入受到AI带来的尾部风险的提振，股价盘后涨约5%。

博通第四财季调整后净营收140.5亿美元，分析师预期140.8亿美元。全年人工智能（AI）收入同比增长220%。预计第一财季营收大约146亿美元，同比料将增长22%，分析师预期146.1亿美元。博通美股盘后涨幅扩大至4.7%。

2.12月12日，英伟达(NVDA.US)官方微博(10.46, 0.06, 0.58%)发布公告称，近日社交媒体上声称英伟达断供中国市场为不实传闻。英伟达在声明中表示，中国是英伟达的重要市场。英伟达秉持以客为尊的初衷，将持续为中国客户提供最优质、高效的产品与服务。据了解，近日有自媒体撰文称英伟达天猫旗舰店商品清空下架全部商品，从知情人士处获悉，该旗舰店仅用作展示商品，不直接售卖，因此不存在“下架”一说。

此外，英伟达今年在中国大幅增强了其研究团队，特别是在自动驾驶技术领域，通过增加数百名新员工来实现这一目标。据知情人士透露，到今年年底，英伟达在中国的员工总数预计将从 2024 年初的约 3,000 人增加至约 4,000 人，其中北京地区新增约 200 名员工以强化自动驾驶研究。此外，公司还扩大了售后服务和网络软件开发团队，体现了其在华的全面扩张战略。英伟达在中国的员工总数已接近 600 人，并在中关村科技中心新设办事处，进一步巩固其在中国的研究和市场地位。作为全球市值第二大的半导体公司，英伟达在全球范围内扩大员工规模，以满足对人工智能芯片的高需求。尽管无法在中国销售其最先进半导体，但英伟达在中国的季度销售额仍高达 54 亿美元，凸显了中国作为其重要市场和研究中心的角色。

3.12 月 13 日消息，谷歌宣布推出全新操作系统 Android XR，「XR」代表「扩展现实」，包括虚拟现实、增强现实和混合现实等多种技术。

Android XR 可被视作苹果 visionOS 的「有力竞争对手」。谷歌计划将多款应用带入该系统中，官方表示，通过头戴显示器，用户可以随时在虚拟世界和现实世界之间自如切换，享受全新的沉浸式体验。

4.据报道，英伟达、AMD(130.6, 0.45, 0.35%)和英特尔(20.78, 0.66, 3.28%)罕见联手，投资一家名为Ayar Labs的光芯片初创公司，致力于打破过去的数据传输模式，目标是将光通信直接置于封装上，而不是受到IO密度问题、数据速率扩展和电子封装到封装互连的功率低效性限制。

5.昨天谷歌放大招发布Gemini 2并提供免费服务后，OpenAI 今天（12天发布会Day6）紧随其后，推出了鸽了很久的 ChatGPT Vision 功能，为用户带来更丰富的多模态交互体验。除了原有的高级语音模式外，现在你可以与 ChatGPT 进行视频通话、共享屏幕，也可以与圣诞老人实时互动。整个发布会持续了11分钟。

机构看AI

1.中信证券：预计全球半导体及硬件基本面明年第二季度起恢复上行。中信证券研报表示，全球半导体及硬件基本面预计在2024年第四季度—2025年第一季度继续维持弱势，并自2025年第二季度开始恢复上行。和2024年类似，GenAI有望继续成为核心驱动力，但产业机会预计将围绕英伟达持续扩散。同时亦需关注：美国大选后欧美企业IT支出恢复进度，端侧AI、windows10 EOL对消费电子、大宗存储芯片的拉动，以及处于周期底部的汽车及工业板块的复苏进程等。关税及贸易政策、美国宏观及通胀数据、GenAI技术进展等料将持续成为行业的核心影响变量。

七巨头日报

【戴尔、Nvidia 等公司或将从人工智能模块化数据中心中受益】

第三季度财报季各行业呈现出多种趋势，其中之一就是各公司越来越关注生成式人工智能及其背后的电力需求。投资公司瑞穗证券表示，由于各公司都希望在这股消费热潮中分一杯羹，因此可能有多达 1,000 兆瓦的“未出租”电力容量可供使用。

该公司分析师写道：“我们认为，‘未租赁’的电力容量多达 800-1,000MW，足以支持 50-60 个新的数据中心。”

因此，这可能导致更多模块化数据中心的出现，以进一步推动人工智能的发展，使戴尔科技 ( NYSE: DELL )、英伟达 ( NASDAQ: NVDA )、博通 ( NASDAQ: AVGO )、Credo Technologies ( CRDO ) 和美光科技 ( NASDAQ: MU ) 等公司受益，分析师补充道。

【谷歌的新芯片和人工智能功能或将助力云计算和广告业务--美国银行】

美国银行周四表示，谷歌 ( NASDAQ：GOOG ) ( NASDAQ：GOOGL )推出的新型张量处理单元和人工智能模型可能有助于提振这家科技巨头的云计算和广告业务。

这家科技巨头的股价在盘前交易中小幅下跌。不过，在过去五个交易日中，该公司股价已上涨逾 10% ，部分原因是该公司发布了新的量子计算芯片。

美国银行分析师贾斯汀·波斯特 (Justin Post) 在一份报告中写道：“谷歌专有的新型 TPU 可能成为云计算销售的差异化因素，也将有助于降低内部计算成本。”他对 Alphabet 的评级为“买入”，目标价为 210 美元。

谷歌表示，新款 Trillium 芯片于 5 月份发布，目前已全面上市，其性能比之前的 TPU 提高了四倍，能效提高了三分之二。

此外，Post 表示，Gemini 2.0 Flash 实验性人工智能模型的推出应该有助于该公司的广告业务，改善搜索和定位。他补充说，得益于新模型，云端还有可能推出新的订阅服务和企业服务。

Post 在报告中写道：“我们承认存在潜在的负面催化剂（ChatGPT 产品推出和潜在的广告层级、搜索案中的不利补救措施或广告技术案中的裁决），但认为华尔街可能低估了明年人工智能的潜在上升空间（人工智能概述、代理、云需求等）。”

【花旗认为 iOS 18.2 的发布“符合”预期，苹果股价上涨】

花旗表示，苹果 ( NASDAQ：AAPL ) 股价在盘前交易中上涨 0.5% ，因为该科技巨头推出的 iOS 18.2 更新“符合”其预期，而最大的亮点还在后头。

花旗分析师阿蒂夫·马利克 (Atif Malik) 在给客户的一份报告中写道：“在 iOS 18.2 中，Siri 应该能够做的简单事情被外包给了 ChatGPT。”“我们的观点没有改变，即 Apple Intelligence 功能的分阶段推出不会使 IP16/17 更新周期与之前的周期不同。”马利克维持对苹果的买入评级和 255 美元的目标价。

iOS 18.2 中包含多项更新，包括 ChatGPT 现已集成到 Siri；写作工具；图像游乐场；视觉智能；Genmoji；图像魔杖；Apple Intelligence 现已在加拿大、澳大利亚和英国等六个国家推出。

展望未来，马利克表示，他对 iPhone 17 的更新持“乐观”态度，并预计 2024 年、2025 年和 2025 年的出货量分别为 2.27 亿部、2.46 亿部和 2.53 亿部。