GaN芯片龙头「英诺赛科」，赴香港上市获备案通知书，拟发行不超过1.07亿股

　　来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　根据2023年3月31日生效的境内企业境外上市备案新规，企业选择香港H股上市，原大小路条已成为历史。企业境外上市可直接递交招股书，而大路条将被“备案通知书”代替。

　　2024年11月27日，中国证监会国际合作司发布关于英诺赛科（苏州）科技股份有限公司境外发行上市备案通知书（国合函〔2024〕2168号）。

　　备案通知书具体如下：

　　英诺赛科（苏州）科技股份有限公司：

　　你公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”的备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》等规定，我会对备案事项通知如下：

　　一、你公司拟发行不超过106，539，400股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

　　二、你公司51名股东拟将所持合计444，228，787股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。股东名称及转换数量附后。

　　三、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，你公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。

　　四、你公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司在境外发行上市和股份转换过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

　　五、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换，拟继续推进的，应当更新备案材料。

　　本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认，不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

　　附件：“全流通”股东名称及转换数量

　　中国证监会国际合作司

　　2024年11月27日

　　附件：

序号

股东名称/姓名全称

本次拟申请“全流通”的股份数量（股）

1

深圳市招银成长拾柒号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

48，902，412

2

SK China Company Limited

48，479，039

3

INNOSCIENCE HOLDING PTE． LTD．

43，001，466

4

WEIWEI LUO（骆薇薇）

24，604，653

5

Jay Hyung Son

22，818，868

6

珠海港湾科宏创业投资有限公司

17，795，237

7

上海英诺优朋企业咨询合伙企业（有限合伙）

17，460，140

8

苏州英诺芯企业管理中心（有限合伙）

16，470，557

9

洪华灿

14，838，340

10

Inno Investment （Hong Kong） Limited

14，030，252

11

深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）

13，132，514

12

苏州市吴江产业投资有限公司

12，975，694

13

苏州工业园区启璟投资合伙企业（有限合伙）

8，902，106

14

南京毅达汇科创业投资合伙企业（有限合伙）

8，540，124

15

Instant Technology Investment Company Limited

8，404，809

16

On Ride Investments Limited

7，926，166

17

厦门华业启融创业投资合伙企业（有限合伙）

7，419，170

18

上海国玶私募投资基金合伙企业（有限合伙）

7，278，515

19

广东国民凯得科技创业投资企业（有限合伙）

6，673，214

20

温州钛信五期股权投资合伙企业（有限合伙）

5，919，859

21

青岛航越股权投资合伙企业（有限合伙）

5，822，812

22

温州钛阳股权投资合伙企业（有限合伙）

5，561，012

23

苏州市吴江区芯生大鹏股权投资合伙企业（有限合伙）

5，338，571

24

温州钛信七期股权投资合伙企业（有限合伙）

4，852，343

25

武汉光谷芯未来专项投资基金合伙企业（有限合伙）

4，266，666

26

KING WINNE ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED（金芯微电子科技有限公司）

3，963，083

27

郑旭

3，963，083

28

嘉兴金琥三十七号投资合伙企业（有限合伙）

3，954，497

29

上海领越赛睿企业管理中心（有限合伙）

3，881，875

30

海南协同仕富创业投资基金合伙企业（有限合伙）

3，881，875

31

深圳市招银壹号股权投资合伙企业（有限合伙）

3，845，748

32

宁波梅山保税港区凝科投资合伙企业（有限合伙）

3，781，488

33

深圳市佳承鑫和投资合伙企业（有限合伙）

3，464，573

34

宁波梅山保税港区嘉科投资合伙企业（有限合伙）

3，460，185

35

湖南兴湘招证致远产业投资合伙企业（有限合伙）

3，109，382

36

海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）

3，105，500

37

深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业（有限合伙）

2，965，873

38

珠海市成长共赢创业投资基金（有限合伙）

2，836，892

39

东科半导体（安徽）股份有限公司

1，940，938

40

温州钛信四期股权投资合伙企业（有限合伙）

1，843，891

41

深圳同创卓越投资合伙企业（有限合伙）

1，631，230

42

中国-比利时直接股权投资基金

1，552，750

43

杭州光曜致新庭颐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

1，511，111

44

深圳共创未来投资合伙企业（有限合伙）

1，483，834

45

湖南华业天成创业投资合伙企业（有限合伙）

1，482，936

46

深圳市佳承沛和投资合伙企业（有限合伙）

1，384，074

47

天津赛富高鹏翼盛企业管理合伙企业（有限合伙）

1，281，019

48

海通创新证券投资有限公司

970，469

49

淄博天汇乾兴投资合伙企业（有限合伙）

741，468

50

淄博天汇弘鑫投资合伙企业（有限合伙）

667，725

51

深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）

108，749

合计

444，228，787

　　英诺赛科，于2024年6月12日在港交所递交招股书，其上市主要中介团队包括：中金公司、招银国际为其联席保荐人；毕马威为其审计师；澄明则正、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；锦天城、盛德分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；仲量联行为其物业估值师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

　　英诺赛科，成立于2017年，作为全球功率半导体革新的领军企业，是全球首家实现量产8英吋硅基氮化镓（GaN）晶圆的企业，也是全球唯一具备量产全电压谱系的硅基板氮化镓半导体产品的公司。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年按收入计，英诺赛科在全球所有氮化镓功率半导体公司中排名第一，市场份额33.7%。

　　招股书显示，英诺赛科在上市前的股东架构中，Weiwei Luo博士（ 骆薇薇博士）直接持股5.90%，通过投票权安排可行使Jay Hyung Son先生及控制其他数家实体的投票权，合共拥有34.48%的投票权。其他投资者包括招银、吴江产投、韩国SK Inc．（034730.KS）、华业天成、钛信、武汉光谷芯、珠海港湾、中天汇富等。

　　GaN芯片龙头‘英诺赛科’，递交IPO招股书，拟香港上市，中金、招银联席保荐

　　英诺赛科招股书链接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106527/documents/sehk24061201003.pdf