波音筹资211亿美元以修复资产负债表、保住投资级信用评级 第1张

　　美国飞机制造商波音公司通过扩大后的股份发售计划募资211亿美元，规模在上市公司历史上排名居前，以借此强化资产负债表，防止信用评级被下调至垃圾级。

　　根据公告，波音以每股143美元的价格发售了1.125亿股普通股。发售价较上周五收盘价155.01美元折价约7.7%。波音还发售了价值50亿美元的存托股票，代表强制性可转换优先股。

　　彭博汇总的数据显示，这笔161亿美元的普通股发行是自美国财政部2012年出售207亿美元美国国际集团股票以来，已上市公司中规模最大的交易。

　　波音股价周二在纽约市场收涨1.5%，收复早盘失地。该股今年以来累计跌幅超过40%，在道琼斯工业平均指数中表现倒数第二。

　　此番补充资本在公司财务状况动荡的时期帮助其新任首席执行官Kelly Ortberg完成了一项尤为紧迫的任务。波音的资产负债表本就因新冠疫情而承受压力，此前还发生了两起涉及主力737 Max机型的致命空难。而眼下，已进入第七周的罢工行动使得生产几近瘫痪。

　　波音需要资本注入来维持投资级的评级，并为罢工结束后的生产提速提供资金。

　　9月16日，工人在华盛顿州埃弗雷特的一家波音工厂外抗议。

　　公告显示，承销商拥有再发行1，690万股普通股和7.5亿美元存托股票的选择权。

　　除了周一的募资之外，波音还达成了一项100亿美元的新信贷协议，这将使其在充满挑战的环境下获得额外的短期流动性。

　　如果可转换和超额配售选择权全额行使，波音10月15日提交的250亿美元储架发行规模将几近用光。