新能源赛道集体大爆发 四大原因找到了

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　　今天上午，A股“最靓的仔”是新能源赛道。

　　新能源赛道上午集体大爆发，光伏设备、BC电池、固态电池等板块大涨，曾经市场耳熟能详的龙头股——隆基绿能、晶澳科技、璞泰来、TCL中环、通威股份、钧达股份、爱旭股份等全都涨停。光伏主题ETF、新能源主题ETF全线大涨。

　　在新能源赛道带动下，三大股指上午集体上涨，其中创业板指涨势显著。截至收盘，上证指数上涨0.82%，深证成指上涨2.1%，创业板指上涨3.45%。三只大牛股继续涨停：海能达迎来22天18板、双成药业迎来26天23板、华立股份迎来11连板。 

　　新能源赛道大爆发

　　今天上午，新能源赛道迎来久违的大爆发，原因主要有以下几方面：

　　一是媒体报道称，某光伏龙头企业24日宣布对其全系组件价格进行上调，涨价幅度为0.03元/W。

　　二是昨天下午，中国有色金属工业协会硅业分会在其公众号上发文称，近期光伏产业相关的利好消息频繁发布，通过供给侧结构性改革，推动晶硅光伏行业走回正常轨道。下游电池企业考虑大规模抄底备货，硅片短期内连续下跌的可能性不大。

　　10月14日，中国光伏行业协会邀请16家光伏企业在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。10月18日，中国光伏行业协会发布通告——《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，同时公布测算10月份的光伏组件最低含税成本：0.68元/W。

　　业内人士表示，行业协会引导的自律行为将引导光伏行业向健康的方向发展，叠加供需关系的逐步改善，价格有望迎来拐点。

　　国金证券表示，当前光伏产业链价格及盈利已处于底部，供给端落后产能的出清进程从2023年四季度开始，至今已经历了二三线企业掉队、跨界企业批量退出、头部产能开启整合等多个具有标志性事件的阶段，目前已进入这一轮供给侧洗牌的中后期。 

　　三是行业内不断传来产品或技术突破的消息。具体看，固态电池方面，10月24日，“北京亦庄”公众号发文宣布，近日国内首条全固态锂电池量产线正式投产。这条产线是由北京经济技术开发区（北京亦庄）企业北京纯锂新能源科技公司投资建设的产线，标志着该企业研发生产的纯锂50安时数全固态电池迈向量产新阶段。据介绍，该全固态锂电池可应用于储能、两轮车电池等领域。

　　中信证券认为，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。

　　10月24日，宁德时代发布全球首款纯电续航400公里以上且兼具4C超充的增混电池——骁遥超级增混电池，全面开启增混 “大电量”时代。

　　10月22日，一项关于盐湖提锂技术的突破性成果发表在《自然》杂志子刊Nature Sustainability上，引发广泛关注。澳大利亚蒙纳士大学、苏州工业园区蒙纳士科学技术研究院李之考博士，联合澳大利亚技术科学与工程院院士张西旺教授，成功开发出一种采用乙二胺四乙酸（EDTA）辅助的疏松纳滤膜工艺（EALNF）。相比传统的蒸发—沉淀工艺，该工艺省去了耗时的盐田晾晒步骤，将生产周期从1年-2年大幅缩短至1个月-2个月。

　　四是10月24日晚间，锂矿龙头天齐锂业披露三季报预告，公司第三季度净利润亏损额度预计环比显著减少。天齐锂业10月25日上午上涨8.01%。

　　并购重组概念大涨

　　最近，不管板块如何轮动，并购重组概念一直活跃。今天上午，并购重组概念继续大涨，掀起涨停潮。

　　昨天至正股份复盘“一”字涨停，今天上午再度“一”字涨停。

　　昨晚阳谷华泰公告称，公司正在筹划以发行股份等方式购买波米科技有限公司（简称“波米科技”）控制权，并募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，公司股票自10月25日开市时起开始停牌。据悉，标的公司波米科技是业内知名的半导体封装材料生产商。

　　银河证券表示，自2024年7月下旬以来，重组指数表现持续较全A指数占优。上市公司通过并购重组实现产业整合或多元化战略，有望提高资产质量、提升经营效率、提升估值空间，从而提高投资价值。展望后市，三个方向值得关注：第一，央国企并购重组，尤其是房地产行业中的央国企并购重组；第二，科创板公司并购重组，尤其是计算机、电子、机械设备等行业；第三，金融行业并购重组，尤其是券商行业。