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　　本次募集配套资金扣除发行费用后，拟全部用于向民生证券增资

　　作为新“国九条”发布后首家完成并购重组的券商，国联民生证券的发展动向备受市场关注。“并购重组”成为券商接受机构调研时的高频词。

　　发行对象包括多家同行

　　3月3日晚间，国联民生证券披露发行股份购买资产并募集配套资金的最新情况，已向15名发行对象发行2.09亿股A股股份，募资总额近20亿元。

　　具体来看，国联民生证券本次募集配套资金向特定对象发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元，上市地点为上交所，发行价格为9.59元/股，发行股数为2.09亿股，最终募集资金规模近20亿元。

　　获配金额最高的发行对象为诺德基金管理有限公司，获配金额为4.54亿元；其次是财通基金管理有限公司，获配金额为3.46亿元。此外，本次国联民生证券定增还吸引了多家同行：国泰君安金融控股有限公司获配8000万元，华安证券资产管理有限公司获配7800万元，华鑫证券有限责任公司和东方证券股份有限公司分别获配5000万元。东方证券股份有限公司以其自有资金参与认购，华鑫证券有限责任公司、华安证券资产管理有限公司则均以其管理的资产管理计划参与认购。

　　对于本次募资的影响，国联民生证券表示，本次向特定对象发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，公司整体资金实力得到提升，有利于公司优化资本结构，提高公司的风险抵御能力及盈利能力，为公司后续发展提供有效的保障。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，国联集团仍为控股股东，无锡市国资委仍为公司实际控制人。

　　此次募集到的近20亿元资金将作何用途？国联民生证券表示，本次募集配套资金扣除发行费用后，拟全部用于向民生证券增资，增资后用于发展民生证券业务。

　　券商并购重组受关注

　　近期，证券行业并购重组“进度条”加速推进，除上述国联民生证券近20亿元募资完成外，国泰君安和海通证券的合并也进入换股实施阶段。同时，一系列券商股权变动引起市场高度关注。在此背景下，“并购重组”成为券商接受机构调研时的高频词。

　　在被问及是否考虑通过并购重组方式提升综合实力时，东北证券表示，当前，证券行业格局正在发生重大转变，行业加速分化与整合。在此过程中，公司密切关注落实监管精神，充分考虑资源整合和赋能转型效用，通过优势互补和战略延伸，在服务公司长远发展、战略落地等方面，寻求高质量的合作和实现路径，提升公司实力和市场竞争力。

　　招商证券表示，并购重组可帮助公司实现资本扩张、客户资源整合，提升服务建设金融强国目标的能力，公司将持续跟踪研究行业并购重组相关机会。财通证券也表示，未来，公司将根据总体战略规划，立足自身稳健经营的同时，积极关注并把握与证券行业相关的并购重组机会，力争实现跨越式发展。

　　在行业供给侧结构性改革加速背景下，并购重组已成为券商实现资源整合、做优做强的重要手段。在此方面，西南证券组建了资本运作与价值维护专班，对行业并购重组等资本运作形势保持高度关注并积极进行研判。国金证券表示，公司将紧跟资本市场发展趋势，采取多元化、前瞻性的策略来扩大规模、增强实力，包括横向并购和纵向产业链融合等路径。

　　第一创业、长城证券等券商表示，公司目前在并购重组计划方面没有应披露而未披露的信息。如有相关事项达到信息披露标准，公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　（文章来源：证券日报）